В Норильском исправительном лагере отбывает срок заключения историк Лев Гумилев. Студентом он нашел в горах Туркестана загадочную фигурку попугая, которая позволяла понимать любой язык мира. Ее изъяли во время ареста. Теперь НКВД собирается освободить Гумилева, потому что полагает, что только он может остановить войну.

Мясоеды доставили Уфа и Марусю в свой лагерь, заперли в бывшем кафе "Луна" и собираются принести в жертву. В полночь они развели большой костер, но пленники приготовили им неожиданный сюрприз.

Александр Шибанов по поручению НКВД отправляется в разведшколу, где тренируются курсанты со способностями к гипнозу. Но проверка даже самого способного ученика заканчивается очень неожиданно – Шибанов не поддается чужым внушениям…

Маруся отправляется по следам своей мамы. Ей с Уфом предстоит пройти мимо жилищ мясоедов и Мертвого леса, который, возможно, стал причиной мутации рабочих. Незаметно пройти не удалось. Едва убежав от морлоков-мясоедов, путники попадают в ловушку.

Второй человек со сверхспособностями нашелся близ Ржева. Это старшина Василий Теркин, которого считают заговоренным от пуль. Его дар проверяют с помощью "русской рулетки". Он ухитряется стрельнуть столько раз, что живым после этого обычно не остаются.

Маруся узнает, что ученые изучали деградировавшее племя бывших жителей рабочего поселка, которые подверглись загадочной и скоротечной мутации, и снежных людей. Но исследования пришлось прекратить. Базу закрыли после загадочных вспышек агрессии, которая захватила ученых. Ева Гумилева покинула базу, уйдя в тайгу.

Капитан НКВД Александр Шибанов начинает поиск людей, обладающих необъяснимыми способностями. В больничном военном госпитале на Урале он находит медсестру Катю, которая может вылечить самого тяжелого больного простым наложением рук. Чтобы проверить ее дар, Шибанов вскрывает себе вены в кабинете начальника госпиталя.

На исследовательской базе работает компьютерная система с искусственным интеллектом, которая запрограммирована помогать Марусе. Обойдя помещения базы, Маруся и Уф находят еду и оружие. Компьютер рассказывает Марусе историю исследований, которые здесь проводились.