Уотерхоул отказался капитулировать перед бандитами и пытается выдержать страшный натиск разбойников. Словно волны на поселение накатываются одна за другой атаки бронетранспортеров, джипов, пехоты. Но все должны решить танки, которыми может похвастаться каждый из противников.

После дипломатического боя Максима соглашается выслушать главарь "Танцоров" брат Молот. Беседа не заладилась. Молот рассказывает о своих планах порабощения человечества, в которых нет места "Армии освобождения".

Клод раскрывает свою тайну капитану Ван Дер Вельде. Несколько лет назад на необитаемом острове он наткнулся на живых конкистадоров, которые пытались разыскать проклятые сокровища тамплиеров, но не справились с демоном-хранителем. Демон попросту выбросил их в другую эпоху.

Отряд Шибанова нашел пристанище в крохотном, затерянном в глуши поселении Уотерхоул. Прошло два года с начала эпидемии. Безумцы-убийцы царствуют в крупных городах, а по пустыне, будто смерч, проходит громадная разбойничья армия Карла Макриди, которая порабощает и уничтожает маленькие города.

Дипломата Максима вместо переговоров ждет битва на гладиаторской арене. Две чудовищные машины-экзоскелета, управляемые бойцами, сшибаются в смертельной схватке. Максиму достаются Челюсти, которые не имеет никаких шансов против Хвостокола.

Едва покинув гавань под обстрелом пушек Тортуги, Ван Дер Вельде встречает в море своего приятеля Гомеша на быстроходном судне "Пантера". На его борту оказывается охотник Дюпон. Жена-француженка отрекается от мужа и уходит в каюту Гомеша, прихватив с собой индейскую маску.

Шибанов пытается разобраться в своих чувствах и мыслях. Он понимает, что как будто очутился в компьютерной игре, где по выжженным землям и брошенным городам бродят толпы зомби. И в одиночку спастись никому не удастся.

Летающий город Аэрополис похож на перевернутую поганку. Такими же оказываются и нравы его обитателей. Корабль Максима направляется к городу с дипломатической миссией, однако у "Танцоров" совершенно невообразимые представления о гостеприимстве.

Чтобы не возвращаться в Англию, Кристин решается на безумный шаг – ограбить губернатора Тортуги. Вместе с ней в горную твердыню отправляется Джон Мак-Гиннис и Моник, которая намерена любым путем получить золотую маску со зловещим ликом бога.

На закрытой территории устанавливаются новые правила. Здесь правят бал разбойники-рейдеры, которые собираются в огромные банды и колесят по пустыне в поисках поживы. Небольшой отряд Шибанова столкнулся с бандитами и хотел спрятаться, однако был вынужден принять бой.