В Солт-Лейк-Сити выстроено государство под управлением Мастера, который ненавидит негров и начисто лишен гуманизма. Его главный помощник - воскресший полковник Роулинг с перегрызенным горлом. Мастер заставляет Шибанова застрелить одну из своих спутниц, чтобы сохранить жизнь остальным.

Спасение от гибели приходит будто из неоткуда. Таинственная незнакомка на полицейском коптере разгоняет охранников и пытается вытащить на свободу Максима и товарища Альфу. Девушка знакома с Максимом, но он никак не может вспомнить, где встречался с ней раньше.

Оба пиратских корабля провалились на сотню лет в прошлое, оказавшись там, где владычествуют испанские галеоны, а знаменитый пират Френсис Дрейк промышляет мелкими разбоями. Джон Мак-Гиннис должен превратить его в грозу морей, подарив фигурку дельфина. Но у других членов экипажа совсем иные планы.

Россия направляет в США ученых для изучения "Армагеддона". Это официальная цель. На самом деле экспедиция планирует добраться до таинственной Зоны 51, которая находится на военной базе Неллис. Здесь раньше проводились опыты над человеческой психикой и, возможно, хранятся рухнувшие на землю инопланетные корабли.

Вероломно захваченные товарищ Альфа и Максим приговариваются к смертной казни с помощью пяти стихий. Из казни делают шоу, которое транслируется в прямом эфире, чтобы все желающие могли увидеть, как двое пиратов превратятся к горстку пепла.

Остров демона охраняет страшный страж. Его можно усмирить только золотой маской божества, которая оказывается колдовским амулетом. Но Моник не может им воспользоваться – в механизме не хватает детали.

Все перемешалось на зараженной земле. Проповедники превратились в каннибалов, бандиты стали царями, города – зоопарками безумцев. Но ходят легенды о справедливом и счастливом городе Солт-Лейк-Сити. Правда, есть и другие легенды – что в этот жестокий город можно только войти, а вот выйти из него невозможно.

В сопровождении неуязвимых крейсеров "Танцоров" к Марсу несется комета Шпитц-11. Она должна врезаться в планету, разрушив города и космодромы. Гибель Аэрополиса и верхушки "Танцоров" никак не повлияло на осуществление этого грандиозного теракта.

Джон Мак-Гиннис получает в свое владение фигурку дельфина, который ведет его к убежавшей Моник. Удача сопутствует пиратскому кораблю – на полных парусах он идет на север, к острову демона. Во сне к молодому человеку начинает приходить прозрачный человек и пытается убедить его найти Башню Сатаны.