Ева на самом деле отправилась в тайгу, но не на базу, а в другое место. Гумилев отправляется вместе со спецгруппой на ее поиски. Спецназ сталкивается с людоедами-морлоками, завязывается битва.

После возвращения в Петербург Гумилев собирает новую экспедицию в неизведанные земли Африки. В Швейцарии в это время умирает супруга Ленина Надежда Крупская. Врачи не могут ее вылечить, и только Цуда Сандзо смог вновь поставить ее на ноги. После этого Ленин оказывается должником самурая.

Уехав в Сибирь, Ева Гумилева регулярно присылает смс-сообщения о том, что она делает, и как проходит жизнь на исследовательской базе. Однако вскоре выясняется, что она не долетела до базы. Гумилев обращается за помощью к спецслужбам, чтобы найти жену.

Николай Гумилев спасает императора Менелика, предупредив его о заговоре. Самого поэта дважды пытаются убить, но оба раза его спасает от верной смерти фигурка Скорпиона.

Гумилев прощается с Евой и отправляется в свой офис. Он вспоминает их первое знакомство на научной конференции, во время которой сразу же влюбился в необычную девушку-антрополога.

Во время странствия по пустыне Гумилев знакомится с императором Абиссинии Менеликом и волей случая оказывается свидетелем заговора против него. Военачальник Менелика убивает стражу и, заметив Гумилева, нападает на него.

Ева Гумилева готовится отправиться в научную экспедицию в сибирскую тайгу, где живет племя деградировавших людей. Она показывает гостям жуткие видеозаписи морлоков. Гумилев ставит жесткое условие, что эта поездка будет последней.